ERFOLGREICH INVESTIEREN

Profitieren Sie von unserer Unabhängigkeit, Expertise und Erfahrung.

Ihr unabhängiger Vermögensberater

Die Hartweger & Partner AG berät seit 2014 Institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Stiftungen sowie vermögende Privatpersonen und Family Offices.

Ihr Anlageerfolg ist unser Anliegen.

Institutionelle 

Investoren

Unsere Dienstleistungen

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Wir beraten Institutionelle Investoren rund um Vermögens- und Anlagefragen. 

Beispiele unserer Tätigkeiten:

  • Beratung der Geschäftsführung und der Anlageausschüsse in sämtlichen Anlagefragen
  • Teilnahme als externes Mitglied in Anlageausschüssen
  • Präsentation des eigenen Marktausblickes an den Anlagesitzungen
  • Erarbeiten von Optimierungsmöglichkeiten bei den Anlagen
  • Analyse der bestehenden Anlagestrategie
  • Überprüfung und Kotrolle der Umsetzung
  • Sparring Partner bei der Durchführung einer ALM Studie
  • Durchführung von Ausbildungs-Workshops zu Anlagethemen
  • Durchführung von Anlagestrategie-Workshops
  • Mandatsausschreibungen
  • Produkteevaluation

Private 

Investoren

Unsere Dienstleistungen

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Als Private Investment Office halten wir die Fäden zusammen und machen die Dinge für unsere Kunden so einfach wie möglich. Wir agieren vollkommen unabhängig, diskret und ausschliesslich im Interesse unserer Kunden.

Wir koordinieren sämtliche Aufgaben wenn es um Vermögen, Steuern, Vorsorge und Versicherungen geht und begleiten unsere Kunden im Umgang mit den jeweiligen Dienstleistungserbringern.


Vermögensstrukturierung 

  • Konsolidierung der gesamten Vermögenswerte
  • Analyse bestehender Investitionen und Portfolios
  • Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten
  • Evaluation neuer Finanzpartner und Produkte


Finanzplanung

  • Vorsorge- und Pensionsplanung
  • Liquiditäts- und Steuerplanung
  • Umsetzung und Überwachung der Planung
  • Evaluation passender Vorsorgelösungen


Koordination der Dienstleister

  • Anlaufstelle für Kunde und Dienstleister
  • Aufbewahrung sämtlicher Unterlagen
  • Koordination und Durchführung von Sitzungen
  • Begleitung und Unterstützung bei Gesprächen


Überwachung und Kontrolle

  • Überwachung der Anlagevorgaben
  • Kontrolle der Abrechnungen und Gebühren
  • Performance und Marktvergleiche
  • Ad-hoc Meldung bei speziellen Marktereignissen

Unsere Partner

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Um eine umfassende und kompetente Betreuung zu gewährleisten, arbeiten wir im Bereich Steuern, Vorsorge und Versicherungen mit auserlesenen, unabhängigen und hoch qualifizierten Experten zusammen. Somit können wir sicherstellen, dass unsere Kunden die bestmöglichen Resultate erzielen.

Die Finanzmärkte sind anspruchsvoll. Eine zukunftsgerichtete Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken ist zentral für den Erfolg.


Wir unterstützen Sie gerne!