ERFOLGREICH INVESTIEREN

Profitieren Sie von unserer Expertise, Erfahrung und Unabhängigkeit, so wie es unsere Kunden schätzen.

Ihr persönlicher Vermögensberater

Die Hartweger & Partner AG berät seit 2014 Institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Stiftung sowie auch vermögende Privatpersonen und Family Offices.

Durch unsere Unabhängigkeit, Erfahrung und Professionalität können wir Kunden echt beraten.

Ihr Investment-Erfolg ist unser Anliegen.

Institutionelle 

Investoren

Unsere Dienstleistungen

Created with Sketch.

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, das Vermögen bestmöglich und risikogerecht zu investieren. Unsere Kunden nehmen die Verantwortung für die Vermögensbewirtschaftung wahr. Wir liefern die Entscheidungsgrundlagen.

Permanente Aufgaben

  • Ständige Begleitung der Geschäftsführung, Anlagekommission und Stiftungsräte
  • Vorbereitung und aktive Teilnahme an den Anlagesitzungen
  • Sparring Partner auch zwischen den Sitzungen
  • Investment-Controlling


Regelmässige Aufgaben

  • Beratung im Hinblick auf die periodischen Anlagesitzungen gemäss Rhytmus des Kunden
  • Vorbereitung und aktive Teilnahme an den Sitzungen
  • Investment-Controlling


Spezifische Aufgaben

  • Beratung aufgrund einmaliger Bedürfnisse
  • Erarbeiten einer neuen Anlagestrategie 
  • Bearbeitung von neuen Anlagethemen, 
  • Hinterfragen und optimieren bestehender Strukturen und Kosten


Workshop

  • Durchführen von Workshops zu spezifischen Anlagethemen
  • Präsentation des Marktausblickes
  • Diskussion über mögliche Optimierungen

Unser Ansatz

Created with Sketch.

Zur Formulierung unserer Anlageempfehlungen erarbeiten wir eigene Analysen und greifen bei Bedarf auf ein enges Netzwerk von führenden Makroökonomen und Investmentstrategen zu. Dies erlaubt uns, produktunabhängige Marktmeinungen und Prognosen zu berücksichtigen und eine internationale Sicht auf die Finanzmärkte zu haben.

Unser Vorgehen

Created with Sketch.

Kundenanalyse
Ausgangslage sind Ihre individuellen Bedürfnisse. Wir analysieren und besprechen mit Ihnen das Anlageziel und die aktuelle Vermögensstruktur.

Marktanalyse
Wir erstellen Analysen zu den Anlagemärkten. Das hilft, für Sie Chancen und Risiken an den Kapitalmärkten zu erkennen.

Individueller Plan
Wir sorgen für eine optimale Umsetzung Ihrer Vermögens-Struktur. Dabei stützen wir uns auf den für Sie individuell erarbeiteten Anlageplan.

Laufende Überwachung
Anlagemärkte sind in steter Bewegung. Wir verfolgen die Veränderungen laufend und formulieren bei Bedarf entsprechende Massnahmen. 

Private 

Investoren

Unsere Dienstleistungen

Created with Sketch.

Als Private Investment Office halten wir die Fäden zusammen und machen die Dinge für unsere Kunden so einfach wie möglich. Wir agieren vollkommen unabhängig, diskret und ausschliesslich im Interesse unserer Kunden.

Wir koordinieren sämtliche Aufgaben wenn es um Vermögen, Steuern, Vorsorge und Versicherungen geht und begleiten unsere Kunden im Umgang mit den jeweiligen Dienstleistungserbringern.


Vermögensstrukturierung 

  • Konsolidierung der gesamten Vermögenswerte
  • Analyse bestehender Investitionen und Portfolios
  • Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten
  • Evaluation neuer Finanzpartner und Produkte


Finanzplanung

  • Vorsorge- und Pensionsplanung
  • Liquiditäts- und Steuerplanung
  • Umsetzung und Überwachung der Planung
  • Evaluation passender Vorsorgelösungen


Koordination der Dienstleister

  • Anlaufstelle für Kunde und Dienstleister
  • Aufbewahrung sämtlicher Unterlagen
  • Koordination und Durchführung von Sitzungen
  • Begleitung und Unterstützung bei Gesprächen


Überwachung und Kontrolle

  • Überwachung der Anlagevorgaben
  • Kontrolle der Abrechnungen und Gebühren
  • Performance und Marktvergleiche
  • Ad-hoc Meldung bei speziellen Marktereignissen

Unsere Partner

Created with Sketch.

Um eine umfassende und kompetente Betreuung zu gewährleisten, arbeiten wir im Bereich Steuern, Vorsorge und Versicherungen mit auserlesenen, unabhängigen und hoch qualifizierten Experten zusammen. Somit können wir sicherstellen, dass unsere Kunden die bestmöglichen Resultate erzielen.

Die Finanzmärkte sind anspruchsvoll. Eine zukunftsgerichtete Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken ist zentral für den Erfolg.


Wir unterstützen Sie gerne!