ERFOLGREICH INVESTIEREN
Profitieren Sie von unserer Expertise, Erfahrung und Unabhängigkeit, so wie es unsere Kunden schätzen.
Ihr persönlicher Vermögensberater
Die Hartweger & Partner AG berät seit 2014 Institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Stiftung sowie auch vermögende Privatpersonen und Family Offices.
Durch unsere Unabhängigkeit, Erfahrung und Professionalität können wir Kunden echt beraten.
Ihr Investment-Erfolg ist unser Anliegen.
Institutionelle
Investoren
Unsere Dienstleistungen
Wir unterstützen unsere Kunden dabei, das Vermögen bestmöglich und risikogerecht zu investieren. Unsere Kunden nehmen die Verantwortung für die Vermögensbewirtschaftung wahr. Wir liefern die Entscheidungsgrundlagen.
Permanente Aufgaben
- Ständige Begleitung der Geschäftsführung, Anlagekommission und Stiftungsräte
- Vorbereitung und aktive Teilnahme an den Anlagesitzungen
- Sparring Partner auch zwischen den Sitzungen
- Investment-Controlling
Regelmässige Aufgaben
- Beratung im Hinblick auf die periodischen Anlagesitzungen gemäss Rhytmus des Kunden
- Vorbereitung und aktive Teilnahme an den Sitzungen
- Investment-Controlling
Spezifische Aufgaben
- Beratung aufgrund einmaliger Bedürfnisse
- Erarbeiten einer neuen Anlagestrategie
- Bearbeitung von neuen Anlagethemen,
- Hinterfragen und optimieren bestehender Strukturen und Kosten
Workshop
- Durchführen von Workshops zu spezifischen Anlagethemen
- Präsentation des Marktausblickes
- Diskussion über mögliche Optimierungen
Unser Ansatz
Zur Formulierung unserer Anlageempfehlungen erarbeiten wir eigene Analysen und greifen bei Bedarf auf ein enges Netzwerk von führenden Makroökonomen und Investmentstrategen zu. Dies erlaubt uns, produktunabhängige Marktmeinungen und Prognosen zu berücksichtigen und eine internationale Sicht auf die Finanzmärkte zu haben.
Unser Vorgehen
Kundenanalyse
Ausgangslage sind Ihre individuellen Bedürfnisse. Wir analysieren und besprechen mit Ihnen das Anlageziel und die aktuelle Vermögensstruktur.
Marktanalyse
Wir erstellen Analysen zu den Anlagemärkten. Das hilft, für Sie Chancen und Risiken an den Kapitalmärkten zu erkennen.
Individueller Plan
Wir sorgen für eine optimale Umsetzung Ihrer Vermögens-Struktur. Dabei stützen wir uns auf den für Sie individuell erarbeiteten Anlageplan.
Laufende Überwachung
Anlagemärkte sind in steter Bewegung. Wir verfolgen die Veränderungen laufend und formulieren bei Bedarf entsprechende Massnahmen.
Private
Investoren
Unsere Dienstleistungen
Als Private Investment Office halten wir die Fäden zusammen und machen die Dinge für unsere Kunden so einfach wie möglich. Wir agieren vollkommen unabhängig, diskret und ausschliesslich im Interesse unserer Kunden.
Wir koordinieren sämtliche Aufgaben wenn es um Vermögen, Steuern, Vorsorge und Versicherungen geht und begleiten unsere Kunden im Umgang mit den jeweiligen Dienstleistungserbringern.
Vermögensstrukturierung
- Konsolidierung der gesamten Vermögenswerte
- Analyse bestehender Investitionen und Portfolios
- Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten
- Evaluation neuer Finanzpartner und Produkte
Finanzplanung
- Vorsorge- und Pensionsplanung
- Liquiditäts- und Steuerplanung
- Umsetzung und Überwachung der Planung
- Evaluation passender Vorsorgelösungen
Koordination der Dienstleister
- Anlaufstelle für Kunde und Dienstleister
- Aufbewahrung sämtlicher Unterlagen
- Koordination und Durchführung von Sitzungen
- Begleitung und Unterstützung bei Gesprächen
Überwachung und Kontrolle
- Überwachung der Anlagevorgaben
- Kontrolle der Abrechnungen und Gebühren
- Performance und Marktvergleiche
- Ad-hoc Meldung bei speziellen Marktereignissen
Unsere Partner
Um eine umfassende und kompetente Betreuung zu gewährleisten, arbeiten wir im Bereich Steuern, Vorsorge und Versicherungen mit auserlesenen, unabhängigen und hoch qualifizierten Experten zusammen. Somit können wir sicherstellen, dass unsere Kunden die bestmöglichen Resultate erzielen.
