Als Private Investment Office halten wir die Fäden zusammen und machen die Dinge für unsere Kunden so einfach wie möglich. Wir agieren vollkommen unabhängig, diskret und ausschliesslich im Interesse unserer Kunden.

Wir koordinieren sämtliche Aufgaben wenn es um Vermögen, Steuern, Vorsorge und Versicherungen geht und begleiten unsere Kunden im Umgang mit den jeweiligen Dienstleistungserbringern.

Vermögensstrukturierung 

• Konsolidierung der gesamten Vermögenswerte
• Analyse bestehender Investitionen und Portfolios
• Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten
• Evaluation neuer Finanzpartner und Produkte

Finanzplanung

• Vorsorge- und Pensionsplanung
• Liquiditäts- und Steuerplanung
• Umsetzung und Überwachung der Planung
• Evaluation passender Vorsorgelösungen

Koordination der Dienstleister

• Anlaufstelle für Kunde und Dienstleister
• Aufbewahrung sämtlicher Unterlagen
• Koordination und Durchführung von Sitzungen
• Begleitung und Unterstützung bei Gesprächen

Überwachung und Kontrolle

• Überwachung der Anlagevorgaben
• Kontrolle der Abrechnungen und Gebühren
• Performance und Marktvergleiche
• Ad-hoc Meldung bei speziellen Marktereignissen

Um eine umfassende und kompetente Betreuung zu gewährleisten, arbeiten wir im Bereich Steuern, Vorsorge und Versicherungen mit auserlesenen, unabhängigen und hoch qualifizierten Experten zusammen. Somit können wir sicherstellen, dass unsere Kunden die bestmöglichen Resultate erzielen.