„Wir sind auf die Beratung Institutioneller Investoren rund um Anlagefragen spezialisiert. Dazu gehören u.a. Pensionskassen, Family Offices und Stiftungen. Unsere Kunden nehmen die Verantwortung für die Vermögensbewirtschaftung wahr. Wir liefern Entscheidungsgrundlagen. Denn wir möchten nicht, dass verantwortliche Personen keine Meinung haben oder sich von Produktanbietern leiten lassen.“

Sergio Hartweger, Hartweger & Partner AG  

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Performance

Das Umfeld tiefer Zinsen erschwert die Zielerreichung. Wir loten mit dem Kunden die verschiedenen Rendite-Potentiale aus.

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Risiko

Aufgrund der gestiegenen Bewertungen sind die Risiken an den Anlagemärkten gestiegen. Wir zeigen auf, wo sie lauern könnten.

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Verantwortung

Durch die kritische Auseinandersetzung mit der Wirtschaft und den Anlagemärkten tragen wir zur Wahrnehmung der Anlageverantwortung bei.

Die Finanzmärkte bleiben anspruchsvoll. Eine zukunftsgerichtete Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken ist notwendig. 

Unsere Dienstleistungen

Permanent

Ständige Begleitung der Geschäftsführung, Anlagekommission und Stiftungsräte. Vorbereitung und aktive Teilnahme an den Anlage-Sitzungen. Sparring Partner auch zwischen den Sitzungen. Investment-Controlling.

Regelmässig

Beratung im Hinblick auf die periodischen Anlagesitzungen gemäss Rhythmus des Kunden (ca. 4-12 x pro Jahr). Vorbereitung und aktive Teilnahme an den Sitzungen. Investment-Controlling.

Spezifisch

Beratung aufgrund einmaliger Bedürfnisse wie z.B. Neue Anlagestrategie, Fragen zu bestimmten Anlagethemen, Hinterfragen bestehender Struktur oder Optimierung der Kosten.

Workshop

Durchführen von Workshops zu diversen Anlagethemen. Oder, Präsentation des Marktausblickes mit Diskussion über mögliche Optimierungen.

„Das Umfeld ist herausfordernd. Die Märkte sind komplex. Deshalb arbeiten wir mit erfahrenen Spezialisten zusammen.“

Stiftungsrat einer Pensionskasse aus der Deutschschweiz 

Deshalb sind wir

die richtige Wahl

Unabhängig 

Wir sind unseren Kunden verpflichtet und wollen das Kundenziel erreichen. Wir sind frei von Interessenskonflikten und konzentrieren uns voll auf die Bedürfnisse des Kunden.

Professionell

Wir verfügen über das theoretische Rüstzeug und die praktischen Mittel, um unsere Kunden kompetent zu beraten.

Verständlich

Wir sprechen die Sprache unserer Kunden und erreichen dadurch eine offene und kritische Diskussionskultur.

Erfahren 

Durch unsere langjährige berufliche Tätigkeit mit Institutionellen Investoren haben wir einen breiten Erfahrungsschatz und Expertise aufgebaut.

Vorwärts gerichtet 

Wir beraten unsere Kunden so, dass solide Entscheide für die Zukunft gefällt werden können.

Flexibel 

Sie sagen uns, wo der Schuh drückt und wir erarbeiten gemeinsam einen Weg, wie wir Sie unterstützen können.

„Ich bin froh, mit Hartweger & Partner AG zusammen zu arbeiten. Sie unterstützen uns pro-aktiv und haben eine Meinung zu den Kapitalmärkten!“

Geschäftsführer einer mittelgrossen Pensionskasse